泡沫和寒冬的真相

　　前一段時(shí)間也有一個(gè)詞經(jīng)常說的是泡沫、經(jīng)濟(jì)寒冬，那么移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在接下來一步應(yīng)該怎么樣走？我從2009年開始，經(jīng)歷了中國整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)周期中好幾輪所謂的泡沫和資本寒冬。所以我想要跟大家聊一聊，所謂的泡沫和寒冬能夠給我們移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的未來帶來什么樣的發(fā)展？

　　其實(shí)在最近一段時(shí)間，我們投資了大量的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司和巨頭，雖然最近幾年有股災(zāi)和資本寒冬，但我們所有的公司真實(shí)的業(yè)務(wù)交易量并沒有任何的下降，甚至依然是在加速發(fā)展。所謂的泡沫和周期在資本的角度來說，比如說整個(gè)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)的往上發(fā)展，上下的波動(dòng)是存在的，但整個(gè)的發(fā)展趨勢依然的往前走的。

　　我們回想1999年和2000年所謂的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，當(dāng)時(shí)我們認(rèn)為十億美金的公司，幾十億美金的公司，實(shí)際上是經(jīng)過了這個(gè)寒冬，這是整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的時(shí)間。無論阿里、百度還是騰訊現(xiàn)在的市值都遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過了99年泡沫高點(diǎn)的10倍20倍，所以我們前一段時(shí)間看到的所謂的泡沫，在我的眼睛里一點(diǎn)都不可怕?；ヂ?lián)網(wǎng)往后達(dá)到的高度甚至?xí)^我們以前看到的泡沫。

　　泡沫是新的周期，而且泡沫是非常必要的一個(gè)量。當(dāng)一個(gè)新的平臺在改造一個(gè)行業(yè)或者說改造經(jīng)濟(jì)的時(shí)候，第一件事情是這個(gè)東西到底能干什么？我們不知道這個(gè)東西應(yīng)該要用什么樣的商業(yè)模式和產(chǎn)品模型來發(fā)揮新平臺的潛力，所以所謂的泡沫是一個(gè)巨大的實(shí)驗(yàn)期。重組的資本投入到市場上有三個(gè)作用，第一是探索所有可能的方向，第二是拼命的教育市場，讓所有的消費(fèi)者了解他，習(xí)慣并使用它。第三是培訓(xùn)大量的行業(yè)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和人員。所以我經(jīng)歷了所有的泡沫，沒有一個(gè)泡沫是沒有意義的，所有的泡沫都起到了實(shí)驗(yàn)和教育市場和培養(yǎng)大量的基礎(chǔ)設(shè)施的作用。而每次的泡沫的下降，都是為了之后真正的發(fā)展，奠定了最強(qiáng)悍的基礎(chǔ)。

　　泡沫是一個(gè)實(shí)驗(yàn)，大量的資本的投入，探索了大量的可能性的方向，而所謂的資本的寒冬是一個(gè)過濾器，這個(gè)資本寒冬是把所有的可能性、產(chǎn)品模式和商業(yè)模式過濾掉那些不可行的，寒冬期就是那些可行的部分在探索它真正的商業(yè)模式。泡沫期做事情，寒冬期篩選和深化探索商業(yè)模式，這實(shí)際上就是一輪一輪的周期，一輪一輪的周期直到發(fā)展到最高點(diǎn)。這是一個(gè)非常好的概念。所有的泡沫都蘊(yùn)含了很大的機(jī)會(huì)。泡沫的破滅，其實(shí)也是創(chuàng)業(yè)者最好的深化創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)。

　　我舉一個(gè)例子，比如說前一段時(shí)間，大家公認(rèn)的一個(gè)巨大泡沫就是外賣、訂餐行業(yè)，在O2O里面。大家都知道幾大平臺在里面用無數(shù)的錢來補(bǔ)貼用戶，這實(shí)際上是很有意義的。這些補(bǔ)貼起碼做到了一件事，在中國真的現(xiàn)在有幾千萬人，每一天都通過手機(jī)來訂餐，而且通過手機(jī)來支付，用戶行為已經(jīng)養(yǎng)成了。

　　泡沫和寒冬中，創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)在哪里？

　　那百度、餓了嗎、美團(tuán)3大平臺都已經(jīng)把訂餐的這個(gè)事做完了，這些事是不是沒有機(jī)會(huì)了呢？恰恰相反。前一段泡沫期改變的用戶行為，只是多米諾骨牌之中的第一塊。前一段時(shí)間大部分的O2O產(chǎn)業(yè)干的就是一件事就是交易搬遷，通過補(bǔ)貼的方式來做。當(dāng)這件事發(fā)生了之后，接下來更深入的變化就會(huì)隨機(jī)發(fā)生，當(dāng)所有人都通過網(wǎng)上來訂餐之后，現(xiàn)有的餐館的體系是不是適合新的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)形式？這個(gè)變化就會(huì)造成新的物流行業(yè)的建立和新的供應(yīng)鏈的建立?，F(xiàn)在傳統(tǒng)的餐廳就建立了無門店的中央廚房，就有很多的互聯(lián)網(wǎng)餐飲品牌產(chǎn)生。在上游，原材料的供應(yīng)商也因?yàn)橹醒霃N房的模式發(fā)生了根本的變革，海底撈已經(jīng)把自己食材的原材料供應(yīng)開放給第三方，這只是一個(gè)例子，就是說消費(fèi)入口的變化會(huì)引起上游的供應(yīng)鏈，從原材料到餐廳，從運(yùn)作模式到新的玩家到商業(yè)模式的根本變革。

　　就像當(dāng)年淘寶，做了電子商務(wù)之后，引起了支付的變革，正因?yàn)橛辛穗娮由虅?wù)才會(huì)有小米，才會(huì)有電商服務(wù)商。所謂的電商品牌，新的供應(yīng)鏈等都是在后面發(fā)生的。如果沒有電商就不可能有小米，所以，在過去2年的熱點(diǎn)都是在消費(fèi)領(lǐng)域一個(gè)巨大的變化。但是所有的這些消費(fèi)領(lǐng)域，除了外賣，所有的這些大的風(fēng)口在之后都會(huì)引起連鎖反應(yīng)，在整個(gè)他們對應(yīng)的萬億級別的產(chǎn)業(yè)里面產(chǎn)生更多的大企業(yè)的機(jī)會(huì)。

　　所以從創(chuàng)新工場2009年開始做移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后，到現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)歷了好幾個(gè)階段，我們當(dāng)年所預(yù)測的基本上也是按照這個(gè)順序發(fā)生的。2009年開始第一個(gè)階段是系統(tǒng)紅利，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開始建立的時(shí)候，無論是安卓本身還是移動(dòng)的基礎(chǔ)設(shè)施是關(guān)鍵。第二個(gè)是人口紅利、社交、娛樂等大量的公司，大量的人開始使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)線上應(yīng)用發(fā)展起來。而第三階段大概從2年前開始，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起之后，所有的人一開始只是純信息流的、虛擬世界的互聯(lián)網(wǎng)，當(dāng)他信任互聯(lián)網(wǎng)之后開始在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)里面花錢進(jìn)行交易，這也是過去2年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大主題，無論是移動(dòng)電商還是O2O、還是所謂的消費(fèi)端和互聯(lián)網(wǎng)金融都是一樣的。讓消費(fèi)端開始使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行交易。而這個(gè)事還在繼續(xù)進(jìn)行，再往后就是像我剛才以O(shè)2O為例來舉的這個(gè)例子一樣，消費(fèi)端的行為和交易的變遷會(huì)順著產(chǎn)業(yè)鏈C端的下游往B端和供應(yīng)鏈延伸，直到完成整個(gè)的鏈條。所以我非常的同意剛才的主題，企業(yè)端、B2B、供應(yīng)鏈和企業(yè)的深化發(fā)展，這些發(fā)生在產(chǎn)業(yè)端的事，會(huì)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的下一個(gè)大的趨勢。

　　從另外一個(gè)角度來講，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢，也是從最早的純的信息流、人流，開始了最近兩年的交易流再往后是供應(yīng)鏈、人流、物流、生產(chǎn)流，再到金融鏈這樣的順序，慢慢的蔓延下去，直到蔓延到中國100％的GDP為止。

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