上兩周（2015.09.28—2015.10.11）國內(nèi)上市公司積極布局相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，發(fā)生多起戰(zhàn)略投資，如大北農(nóng)（股票代碼：002385）投資天創(chuàng)信用，布局三農(nóng)征信業(yè)務(wù)領(lǐng)域；通鼎互聯(lián)（股票代碼：002491）投資車險無憂，圍繞大數(shù)據(jù)進行移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)布局；中青寶（股票代碼：300052）投資信通袋，深入學(xué)生群體消費金融領(lǐng)域。

　　上兩周國外完成融資的項目大多集中于大數(shù)據(jù)征信+在線貸款服務(wù)領(lǐng)域，該類項目多針對一些傳統(tǒng)金融機構(gòu)未覆蓋的工薪階層，致力于滿足這些群體的意外支出融資需求，如ZestFinance、Kreditech、Elevate、BalanceCredit等。同時，馬云繼續(xù)布局國際化業(yè)務(wù)，開拓印度電商及支付市場，戰(zhàn)略投資印度最大移動支付公司Paytm。

　　投融資信息

　　1、易寶支付旗下天創(chuàng)信用獲得上市公司大北農(nóng)1305萬元的戰(zhàn)略投資

　　9月30日大北農(nóng)（股票代碼：002385）發(fā)布對外投資公告，聲明該公司將出資1305萬元，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式獲得天創(chuàng)信用26.1%的股份。天創(chuàng)信用成立于2015年，是易寶支付布局大數(shù)據(jù)征信的戰(zhàn)略主體，目前已建立了天創(chuàng)統(tǒng)計（網(wǎng)站流量統(tǒng)計分析系統(tǒng)）、天創(chuàng)云圖（企業(yè)信息整合平臺）、天創(chuàng)征信（大數(shù)據(jù)信用監(jiān)測和評估平臺）三款產(chǎn)品。

　　根據(jù)公告，此次投資完成后，雙方將利用各自在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和結(jié)算領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，開展三農(nóng)領(lǐng)域的征信業(yè)務(wù)合作，為農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民提供準(zhǔn)確、及時、便捷、可靠、多樣化的征信服務(wù)，該舉措是大北農(nóng)建立農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，發(fā)展農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的重要一步。此外公告也說明，由于天創(chuàng)信用目前尚在申請《個人征信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》，可能存在影響相關(guān)業(yè)務(wù)開展的風(fēng)險。

　　2、車險服務(wù)公司人人保獲得上市公司通鼎互聯(lián)3000萬元人民幣的戰(zhàn)略投資

　　根據(jù)9月23日通鼎互聯(lián)（股票代碼：002491）發(fā)布的對外投資公告，該公司擬以自有資金3000萬投資南京人人保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，并取得被投公司10%的股權(quán)。人人保是一家專注于提供車險服務(wù)的公司，旗下產(chǎn)品包括車險無憂和車寶，分別為用戶提供車險在線比價服務(wù)以及基于車主駕駛數(shù)據(jù)的UBI（Usage Based Insurance，駕駛?cè)诵袨楸ｋU）服務(wù)。

　　目前國內(nèi)提供在線車險比價服務(wù)的代表公司有喂小寶、OK車險等，其中喂小寶母公司靈犀金融已于今年8月份在新三板掛牌上市，OK車險也于去年獲得IDG、云啟創(chuàng)投的A輪投資。另外基于OBD（On-Board Diagnostic，車載診斷系統(tǒng)）的UBI車險服務(wù)模式隨著我國車險定價的市場化推進也在興起，除人人保旗下的“車寶”外，騰訊路寶也在聯(lián)合多家保險公司進行模式探索。

　　3、工資錢包獲軟銀中國資本戰(zhàn)略投資

　　工資錢包是上海蔚捷互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司旗下開發(fā)的一款為企業(yè)及個人客戶提供工資代發(fā)和余額增值服務(wù)的移動互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。該產(chǎn)品未來將圍繞“工資”打造不同定制場景化的金融服務(wù)，包括為合作企業(yè)提供低成本的工資代發(fā)，并為企業(yè)員工和個人用戶提供工資余額自動增值、提現(xiàn)實時到賬、專屬理財計劃、精準(zhǔn)個人信貸等創(chuàng)新服務(wù)。目前該公司已與上海銀行、中國平安等機構(gòu)達成合作，為其提供監(jiān)管、承保服務(wù)等。

　　今年9月軟銀中國戰(zhàn)略投資工資錢包，作為其對企業(yè)金融服務(wù)市場的布局。此前軟銀在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域還投資過黃金錢包、易貸網(wǎng)、有利網(wǎng)、我愛卡等，此外軟銀于今年二月份投資的企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品第一人力也推出了代發(fā)工資服務(wù)以及幫助員工理財?shù)摹肮べY寶”。

　　4、大學(xué)生分期理財平臺信通袋完成中青寶投資的A輪融資

　　信通袋成立于2014年，是一家專注于大學(xué)生分期閉環(huán)服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)理財分期平臺。信貸通一方面為平臺投資人提供面向大學(xué)生的理財服務(wù)，另一方面為大學(xué)生提供覆蓋其購物、旅游、培訓(xùn)等日常生活需求的分期貸款。通過該平臺大學(xué)生可以自設(shè)8%至20%的年化利率以及1-18個月的還款期限，且無需任何抵押擔(dān)保，一旦出現(xiàn)投資人的標(biāo)的逾期，與信通袋合作的擔(dān)保公司會立即墊付當(dāng)期本金。此外，信貸通也與大學(xué)生兼職平臺同學(xué)幫幫達成戰(zhàn)略合作，鼓勵大學(xué)生兼職還款。

　　今年9月，信通袋宣布獲得A股上市公司深圳中青寶（股票代碼：300052）的A輪投資，具體投資金額不詳。

　　關(guān)于校園分期服務(wù)平臺目前較為成熟的有趣分期、分期樂、愛學(xué)貸等，這三個公司分別對應(yīng)有金蛋理財、桔子理財、米莊理財來作為平臺債權(quán)的資金端來源。

　　5、阿里巴巴戰(zhàn)略投資印度最大移動支付公司Paytm

　　Paytm成立于2010年，從做移動支付起步，并基于支付業(yè)務(wù)積累的用戶涉足電子商務(wù)，目前已覆蓋1億用戶，平均每月產(chǎn)生超過7500萬筆訂單交易，成為印度最大的移動支付和電子商務(wù)公司。日前Paytm母公司One97Communications與阿里巴巴、螞蟻金服達成協(xié)議，將由阿里巴巴和螞蟻金服對Paytm進行戰(zhàn)略投資，所獲資金將用于市場、技術(shù)和人才開發(fā)。

　　此次投資是繼今年二月份螞蟻金服對該公司入股之后的又一輪投資，具體信息未披露，但根據(jù)公開報導(dǎo)的知情人士消息，此次投資金額共6.8億美元，且整個阿里集團（包括螞蟻金服）對該公司的持股比例將從25%上升至40%，這就預(yù)示著此輪投資后Paytm估值將超過40億美金。

　　印度作為僅次于中國的第二個人口大國，在發(fā)展電子商務(wù)方面有著巨大的潛力，此次戰(zhàn)略入股，也是阿里巴巴布局國際化業(yè)務(wù)，進軍印度電商市場和數(shù)字金融領(lǐng)域的重要舉措。而今年8月份，阿里巴巴也曾投資另一家印度電商企業(yè)Snapdeal。

　　6、銀行支付解決方案提供商Ripple獲得Santander Innoventures等機構(gòu)400萬美元的A輪投資

　　Ripple成立于2012年，旨在解決傳統(tǒng)銀行在進行跨境和實時清算時的高成本問題。Ripple通過建立分布式網(wǎng)絡(luò)，幫助銀行擺脫對清算所或?qū)κ址降囊蕾?，可以以更快的速度、更低的成本以及覆蓋更多的幣種和市場來進行清算和匯款，此外，合作銀行也可以通過Ripple向個人或企業(yè)客戶提供實時支付、交易追蹤報告等服務(wù)以應(yīng)對國際化需求。

　　根據(jù)10月6日公開消息，該公司獲得由Seagate、CME Group、Santander Innoventures投資的400萬美元的A輪投資，使得其A輪融資金額從5月份獲得的2800萬美元上升至3200萬美元。投資方之一Santander Innoventures也將為Ripple提供來自桑坦德銀行的用戶資源和技術(shù)支持。

　　7、美國在線貸款公司SoFi獲得軟銀領(lǐng)投的10億美元E輪投資

　　SoFi（Social Finance）成立于2011年，起初定位于為大學(xué)生提供低利率助學(xué)貸款服務(wù)，現(xiàn)已擴展業(yè)務(wù)至個人貸款、住房抵押貸款等，目前已成功發(fā)放超過40億美元貸款數(shù)額。根據(jù)9月30日公開消息，該公司已完成E輪融資，投資方有：SoftBank、Baseline Ventures、DCM Ventures、Institutional Venture Partners(IVP)、Renren Inc.、ThirdPoint Ventures、Wellington Management。其中人人公司曾于2012年參與了該公司的B輪融資。

　　今年9月，美國另一家助學(xué)貸款平臺Common Bond也完成了其3500萬美元的B輪融資，領(lǐng)投方為August Capital。

　　8、美國在線個人借款平臺Avant獲得General Atlantic領(lǐng)投的3.25億美元的D輪投資

　　Avant成立于2012年，旨在幫助中等收入群體獲得快速、低利率的小額借款。截至目前該平臺已經(jīng)幫助超過30萬的用戶獲得個人貸款。考慮到與眾多在線貸款平臺的差異化競爭，該公司也正在將平臺貸款對接給合格機構(gòu)投資者，滿足該類投資人投資小額貸款的需求。

　　該公司于9月29日公開完成價值3.25億美元的D輪融資，投資方有：General Atlantic、August Capital、Balyasny Asset Management、DFJ Growth、JPMorgan Chase&Co.、RRE Ventures、Tiger Global Management。

　　9、服務(wù)中產(chǎn)階級的在線貸款產(chǎn)品Elevate完成來自Victory Park Capital的債務(wù)融資

　　Elevate成立于2014年，致力于為從傳統(tǒng)銀行渠道難以獲得貸款的中產(chǎn)階級主體提供在線信用解決方案。其旗下有三款產(chǎn)品：在線分期貸款服務(wù)產(chǎn)品Rise、在線短期貸款服務(wù)產(chǎn)品Sunny以及為用戶提供一定授信額度的Elastic，其共同特點為可以快速審批、低成本以及條款靈活，這樣可以使得次級貸款用戶更容易償還債務(wù)改善信用狀況。通過以上產(chǎn)品Elevate自成立以來已累計服務(wù)近40萬人次。

　　該公司于近日宣布獲得來自Victory Park Capital的債務(wù)融資，總額為7000萬美元。

　　10、在線借款服務(wù)企業(yè)Kreditech獲得J.C.Flowers&Co.領(lǐng)投的9200萬美元C輪投資

　　Kreditech成立于2012年，總部在德國漢堡，目前業(yè)務(wù)范圍涵蓋波蘭、西班牙、捷克、墨西哥、俄羅斯等多個國家。該項目主要針對的是因缺乏信用記錄而無法從傳統(tǒng)金融渠道獲得貸款的用戶，通過獲取用戶的網(wǎng)購、地理位置、設(shè)備接入等信息，利用大數(shù)據(jù)即時分析申請者的信用狀況從而為其提供快速的貸款服務(wù)。

　　該公司于9月28日宣布完成其C輪融資，投資額為9200萬美元，投資方有：J.C.Flowers&Co.、Amadeus Capital Partners、Blumberg Capital、HPE Growth Capital、Peter Thiel、V?rde Partners。且據(jù)稱該輪融資并未全部完成，因此可能會有更多投資者在未來加入。

　　11、在線貸款公司Balance Credit獲得來自Princeton Alternative Funding的1億美元債務(wù)融資

　　Balance Credit是美國一家針對個人意外資金需求的在線貸款公司，致力于向個人提供簡單快速的個人貸款服務(wù)。個人可以通過填寫一個在線申請表格，審批通過后即可于次日獲得貸款，可貸金額最高為3000美元。該公司主要服務(wù)于次級信用人群，除了提供貸款服務(wù)，可以將用戶按期還款的數(shù)據(jù)報告給相關(guān)征信部門，使得用戶信用評分得以改善。

　　該公司于10月7日公布獲得來自Princeton Alternative Funding的1億美元債務(wù)融資，利用這筆資金公司將進行業(yè)務(wù)擴展和產(chǎn)品改良。

　　12、P2P社交借貸平臺Ledge完成90萬美元的種子輪融資

　　Ledge成立于2013年，是一家針對社交借貸的P2P平臺。借款人可以通過Ledge向其社交網(wǎng)絡(luò)里的朋友或家人發(fā)起事先設(shè)定好金額（5000美元以內(nèi)）、利率、期限（6個月以內(nèi)）的借款方案，貸款人根據(jù)條款不需要下載該應(yīng)用即可選擇承諾一定借款金額，只有當(dāng)該借款人的預(yù)先設(shè)定金額募集完成時才會實現(xiàn)資金的自動支付，前提是雙方均需有一個Venmo賬戶。為了避免熟人還款的尷尬，Ledge會通過Venmo賬戶每個月計算還款金額并從借款方賬戶實現(xiàn)自動劃轉(zhuǎn)。整個過程該平臺不收取任何費用。

　　該公司于近日獲得90萬美元的種子輪融資，具體投資方信息不詳。

　　13、信用評估技術(shù)公司ZestFinance獲得Fortress Investment Group1.5億美元的債務(wù)融資

　　ZestFinance成立于2009年，致力于為存在意外開支融資需求且無法被傳統(tǒng)金融機構(gòu)覆蓋的人群獲得低成本的貸款。其降低貸款成本的邏輯在于：通過建立完善的信貸審批模型同時利用谷歌高維機器學(xué)習(xí)算法和大數(shù)據(jù)對借款人進行信用分析和評分，可以幫助貸款方更高效全面地評估借款人的信用風(fēng)險，從而降低貸款方的成本和由此轉(zhuǎn)嫁到借款人的費用。

　　該公司于10月6日公布獲得來自Fortress Investment Group的1.5億美元債務(wù)融資。此外據(jù)國內(nèi)有關(guān)消息，ZestFinance曾于今年6月獲得京東的戰(zhàn)略投資，通過引進ZestFinance的信用分析技術(shù)，將進一步完善我國消費信貸市場的信用評估體系。

　　精選O2O

　　家裝O2O平臺美家?guī)屯瓿葿輪融資，天圖資本領(lǐng)投

　　美家?guī)统闪⒂?008年，是一家對接房屋業(yè)主、裝修公司、建材商的家裝服務(wù)平臺，該平臺通過標(biāo)準(zhǔn)價格裝修套餐、材料統(tǒng)一供應(yīng)鏈采購、手機APP實時監(jiān)控等措施，來解決傳統(tǒng)線下家裝存在的信息不對稱問題。此外美家?guī)鸵才c建行合作推出針對工薪人士的個人信用貸款，滿足用戶對高額裝修支出的資金需求。根據(jù)9月28日公開消息，美家?guī)屠^堅果資本、東方富海、騰訊多輪投資之后，完成由天圖資本領(lǐng)投的B輪融資。

　　家裝O2O企業(yè)自去年以來，不斷獲得資本青睞，代表企業(yè)有去年12月份獲得雷軍6000萬元A輪投資與美家?guī)屯愋偷膼劭臻g，今年年初獲得58同城、紅杉資本等機構(gòu)2億美元C輪投資的家裝信息對接平臺土巴兔，以及今年年初完成1.6億美元D輪融資的家裝電商平臺齊家網(wǎng)等，在家裝行業(yè)競爭白熱化之際，9月份仍有數(shù)家企業(yè)紛紛獲得投資，如優(yōu)家?guī)汀?60裝房網(wǎng)、家墨方、好窩裝修等。

　　政策動向

　　1、央行公布人民幣跨境支付系統(tǒng)（一期）成功上線，人民幣國際化取得里程碑式進展

　　10月8日，央行官方公布CIPS（Cross-Border Interbank Payment System，人民幣跨境支付系統(tǒng)）（一期）成功上線運行。一期主要采用實時全額結(jié)算方式，為跨境貿(mào)易、跨境投融資和其他跨境人民幣業(yè)務(wù)提供清算、結(jié)算服務(wù)。針對該系統(tǒng)央行發(fā)布了《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)暫行規(guī)則》（銀辦發(fā)[2015]210號），同時也推動成立了跨境銀行間支付清算（上海）有限責(zé)任公司，作為CIPS的制度基礎(chǔ)和獨立運營主體。CIPS（一期）上線后，現(xiàn)有人民幣跨境清算模式（清算行模式和代理行模式）將基于市場需求繼續(xù)發(fā)揮作用。

　　作為我國重要的金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，CIPS（一期）的上線將提高跨境支付效率，推動人民幣國際化進一步發(fā)展。

　　2、（增補）保監(jiān)會發(fā)布《中國保監(jiān)會關(guān)于深化保險中介市場改革的意見》，鼓勵保險公司、專業(yè)中介機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)公司積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+保險”模式

　　9月23日，保監(jiān)會對外發(fā)布《中國保監(jiān)會關(guān)于深化保險中介市場改革的意見》（保監(jiān)發(fā)〔2015〕91號），明確了要鼓勵保險銷售多元化，并針對保險公司、專業(yè)中介機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分別提出了發(fā)展意見：鼓勵保險公司有序發(fā)展交叉銷售、電話銷售、互聯(lián)網(wǎng)銷售等保險銷售新渠道新模式；鼓勵專業(yè)中介機構(gòu)探索“互聯(lián)網(wǎng)+保險中介”的有效形式，借助互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)形成新的業(yè)務(wù)平臺；按照線上線下監(jiān)管一致性原則，規(guī)范電子商務(wù)平臺等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展保險中介服務(wù)行為。上述政策全面覆蓋了當(dāng)前發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險的各個主體，并進一步向行業(yè)釋放利好信號。??

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