熱點(diǎn)

　　兩期指表現(xiàn)迥異

　　后市看好大藍(lán)籌股

　　時(shí)隔整整五年之后，滬深300股指期貨迎來(lái)對(duì)雙胞胎兄弟。4月16日，上證50、中證500股指期貨正式掛牌交易。不過(guò)，這兩只期指的首秀表現(xiàn)出了迥異的風(fēng)格。

　　后市對(duì)小盤(pán)股預(yù)期悲觀

　　昨日截至收盤(pán)，與現(xiàn)貨相比，上證50期指升水100.5點(diǎn)，升水幅度3.15%，中證500期指貼水204.29點(diǎn)，貼水幅度2.58%。

　　一位期貨業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，昨日中證500的貼水一直存在，沒(méi)有被填補(bǔ)，反映出市場(chǎng)對(duì)于后市中小盤(pán)股的悲觀預(yù)期比較強(qiáng)烈。在他印象中，像中證500股指期貨近3%的大幅貼水，滬深300股指期貨在推出五年間幾乎沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。

　　據(jù)悉，上證50指數(shù)成分股主要集中在金融、地產(chǎn)、能源等行業(yè)的大藍(lán)籌股，目前流通市值約9.6萬(wàn)億元，約占滬深A(yù)股流通市值的30.38%。而中證500指數(shù)成分股是滬深兩市中500家中小市值上市公司，目前總市值為5.4萬(wàn)億元，約占滬深A(yù)股市值的14.42%。

　　除了期指表現(xiàn)迥異，上證50和中證500成分股的表現(xiàn)也有巨大差異。昨日，滬指上漲超百點(diǎn)，漲幅為2.71%，上證50的成分股中有28只跑贏大盤(pán)，占比超過(guò)五成；而中證500的成分股中卻有近8成跑輸大盤(pán)。

　　中證500利好套利資金

　　中國(guó)期貨協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)常清向記者表示，期貨反映的是現(xiàn)在對(duì)于未來(lái)的預(yù)期，它的走勢(shì)對(duì)于未來(lái)預(yù)測(cè)提供幫助。

　　市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，兩期指和成分股昨日截然相反的表現(xiàn)，反映市場(chǎng)對(duì)低估值的大盤(pán)藍(lán)籌股階段性看好，以及對(duì)前期漲幅過(guò)大的中小盤(pán)股估值泡沫化的擔(dān)憂(yōu)。

　　昨日，在股指期貨上市儀式上，證監(jiān)會(huì)主席肖鋼稱(chēng)，兩新推出的期指與滬深300指數(shù)成分股形成有效的互補(bǔ)關(guān)系，能有針對(duì)性地滿(mǎn)足不同投資者精準(zhǔn)化個(gè)性化的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，有利于提高風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)的廣度和深度。

　　新開(kāi)的兩只股指期貨共涵蓋550只標(biāo)的股，加上滬深300股指期貨基本將A股市場(chǎng)市值前800只股票涵蓋進(jìn)去。一位做量化投資的私募人士告訴記者，這給市場(chǎng)提供了更多套利和套保的機(jī)會(huì)。尤其是中證500波動(dòng)性大的特點(diǎn)給多短線、高頻交易、套利、對(duì)沖的資金提供較好的機(jī)會(huì)。

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