上周五，商務(wù)部公布一季度我國(guó)出口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)3996.4億美元，同比增長(zhǎng)26.5%。在這一可喜的數(shù)字背后，隱藏著巨大的海外投資風(fēng)險(xiǎn)，正如近期利比亞戰(zhàn)亂導(dǎo)致當(dāng)?shù)鼗ㄍ顿Y項(xiàng)目被迫擱淺，參與投資的中資企業(yè)將面臨巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

?

　　商務(wù)部近日就要求繼續(xù)用好出口信用保險(xiǎn)、出口退稅、出口信貸等行之有效的配套政策。然而，保險(xiǎn)護(hù)航出口企業(yè)仍嚴(yán)重不足，有關(guān)專家呼吁，建立“走出去”的安全保障體系尤為重要，出口企業(yè)亟待風(fēng)險(xiǎn)保障。

?

　　在利比亞工程受損200億美元

?

　　盡管國(guó)內(nèi)出口企業(yè)“走出去”前景被看好，但海外危機(jī)四伏令投資風(fēng)險(xiǎn)如影相隨。北非和西亞局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，出口貿(mào)易以及投資項(xiàng)目無不令人擔(dān)憂。這一局勢(shì)直接影響中國(guó)對(duì)當(dāng)?shù)氐耐顿Y熱情，今年前兩月在非洲地區(qū)承包工程業(yè)務(wù)同比減半，其中在利比亞新簽合同額同比減少45.3%。利比亞遭空襲以來，中國(guó)在當(dāng)?shù)匦陆?xiàng)目和在建項(xiàng)目被戰(zhàn)爭(zhēng)夢(mèng)魘所籠罩。

?

　　據(jù)悉，國(guó)內(nèi)75家企業(yè)，包括13家央企在利比亞有投資項(xiàng)目。國(guó)資委此前披露消息顯示，央企在利比亞的項(xiàng)目全部暫停，這些投資主要集中在基建、電信領(lǐng)域。戰(zhàn)爭(zhēng)肆虐之下，無法重建的工程損失將陸續(xù)浮出水面。

?

　　“利比亞政局的動(dòng)蕩確實(shí)對(duì)中資企業(yè)造成了相當(dāng)大的影響?！?月下旬，在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上，發(fā)言人姚堅(jiān)透露，目前中國(guó)在利比亞承包的大型項(xiàng)目一共有50個(gè)，涉及合同金額188億美元（約1200億元人民幣）。在大部分中資企業(yè)人員撤出利比亞之后，商務(wù)部已經(jīng)會(huì)同相關(guān)部門著手評(píng)估中資企業(yè)在利比亞的損失，妥善處理相關(guān)的后續(xù)事項(xiàng)。相關(guān)專家估計(jì)，中資企業(yè)在利比亞的損失主要有固定資產(chǎn)、原材料等；難以追回的工程墊付款；撤離人員安置費(fèi)用；預(yù)計(jì)200億美元資金在利比亞“打水漂”。

?

　　中國(guó)中冶、中國(guó)建筑等四大上市央企發(fā)布公告，累計(jì)停工的合同金額達(dá)到410.35億元。

?

?

　　部分央企在利比亞的損失

?

　　中國(guó)鐵建：在利比亞共有3個(gè)工程總承包項(xiàng)目，合同總額42.37億美元，目前未完成合同額35.51億美元。

?

　　中國(guó)建筑：2007年進(jìn)入利比亞從事工程承包項(xiàng)目，累計(jì)合同金額約176億元，工期40個(gè)月，項(xiàng)目已完成工程量近半。

?

　　葛洲壩集團(tuán)：在利比亞承建7300套住房，合同金額55.4億元，累計(jì)完成工程量16.8%。

?

　　中國(guó)中冶：在利比亞建5000套住宅項(xiàng)目和分包項(xiàng)目水泥廠，2個(gè)項(xiàng)目未完成，合同金額約51.31億元。

?

　　央企中還有中國(guó)鐵道建筑工程總公司、中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)、中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)、中國(guó)建材集團(tuán)有限公司、中國(guó)建筑第八工程局等9家企業(yè)在利比亞投資。此外，還有華為、華豐、北京宏福等其他中資企業(yè)。

?

?

?

　　保險(xiǎn)賠付不足4億元

?

　　在利比亞危機(jī)爆發(fā)后，專業(yè)負(fù)責(zé)承保對(duì)外貿(mào)易和對(duì)外投資的中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)信?！保┚o急啟動(dòng)專項(xiàng)“理賠綠色通道”。

?

　　3月18日， 中國(guó)信保向葛洲壩集團(tuán)、中國(guó)建材分別賠款1.62億元和4815萬元。

?

　　3月28日，中國(guó)信保向北京建工集團(tuán)、北京宏福建工集團(tuán)預(yù)賠付首筆保險(xiǎn)金分別為4631萬元和8568萬元。北京建工和宏福建工是北京市在利比亞僅有的兩家總承包企業(yè)，2009年初開工建造15000套居民住房以及必要的配套設(shè)施，宏福建工于當(dāng)年6月、北京建工于當(dāng)年12月分別對(duì)建造項(xiàng)目投信用保險(xiǎn)。據(jù)悉，北京兩家總承包企業(yè)最終將獲得超過3億元理賠金。

?

　　北京建工與宏福建工在利比亞危機(jī)中獲得理賠金，得益于2009年北京市政府與中國(guó)信保簽署《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》?！凹哟蟪隹谛庞帽ｋU(xiǎn)承保力度和覆蓋面，安排理賠綠色通道，實(shí)施快速理賠或預(yù)賠”正是協(xié)議的主要內(nèi)容之一。

?

　　不過，中國(guó)企業(yè)在利比亞遭受的損失絕非保險(xiǎn)賠付所能彌補(bǔ)。

?

?

?

　　海外投資保額僅占5.68%

?

　　與上述幾家獲得理賠款的企業(yè)相比，在利比亞投資的多數(shù)中國(guó)企業(yè)則沒有那么幸運(yùn)。據(jù)了解，在75家承建利比亞項(xiàng)目的企業(yè)中，只有為數(shù)不多的幾家企業(yè)投保出口信用保險(xiǎn)。

?

　　“僅有的幾家公司所投的保險(xiǎn)，一般屬于商業(yè)險(xiǎn)，比如工程設(shè)備、結(jié)算等方面的保險(xiǎn)，而并非特別險(xiǎn)?！币晃恢槿耸拷榻B，中國(guó)信保針對(duì)出口企業(yè)推行的特別險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任都對(duì)戰(zhàn)亂等因素進(jìn)行承保，如“買方所在國(guó)家和地區(qū)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力因素，導(dǎo)致買方或開證銀行無法履行付款義務(wù)”，這正是區(qū)別于一般商業(yè)險(xiǎn)的重要特征。

?

　　與企業(yè)快速擴(kuò)大的海外投資規(guī)模相比，我國(guó)海外投資保險(xiǎn)的覆蓋面仍然較低。2010年，我國(guó)對(duì)外直接投資累計(jì)凈額約3047.5億美元，而海外投資保險(xiǎn)的承保責(zé)任余額為173億美元，承保占比僅為5.68%。就我國(guó)在中東地區(qū)投資而言，僅利比亞一國(guó)的大型項(xiàng)目投資合同金額就達(dá)到188億美元，而目前中國(guó)信保在整個(gè)中東地區(qū)的中長(zhǎng)期出口信用保險(xiǎn)和海外投資保險(xiǎn)承保金額僅35億美元，可見中資企業(yè)在利比亞工程的投保額嚴(yán)重不足。

?

　　與中長(zhǎng)期出口貿(mào)易投保不足相比，我國(guó)普通商品出口所涉及的短期保險(xiǎn)覆蓋率明顯提高， 2008年覆蓋率為6.5%，2009年與2010年的這一數(shù)據(jù)則為15%和20%。目前，一般貿(mào)易的保險(xiǎn)覆蓋率已接近發(fā)達(dá)國(guó)家。

?

　　出口企業(yè)投保不足原因

　　對(duì)出口地調(diào)查較少，風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足

　　出口地風(fēng)險(xiǎn)較大，投保費(fèi)率高

　　出口額較小，無法單獨(dú)投保

　　出口項(xiàng)目屬國(guó)家支持行業(yè)外項(xiàng)目，投保費(fèi)率高

　　出口貿(mào)易周期短，對(duì)出口風(fēng)險(xiǎn)存在僥幸心理

　　中長(zhǎng)期項(xiàng)目不足額投保

　　不確定因素催生風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

?

　　利比亞戰(zhàn)亂爆發(fā)后，關(guān)注出口風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)開始明顯增多。中怡保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)北京分公司信用及政治風(fēng)險(xiǎn)部總監(jiān)王暉表示，近期企業(yè)對(duì)于政治風(fēng)險(xiǎn)投保業(yè)務(wù)的咨詢量明顯上升。這個(gè)轉(zhuǎn)變意味著企業(yè)開始重視對(duì)投資環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并明顯刺激了投保需求。

?

　　4月1日，埃及蘇伊士經(jīng)貿(mào)區(qū)的11家中國(guó)企業(yè)委托建園企業(yè)（中非泰達(dá)投資股份有限公司）統(tǒng)一投保海外投資保險(xiǎn)，成為我國(guó)首個(gè)集體獲得海外投資保險(xiǎn)保障的境外合作區(qū)。中國(guó)信保表示，對(duì)合作區(qū)項(xiàng)目實(shí)施一攬子整體評(píng)估，從而簡(jiǎn)化了投保手續(xù)，方便了入園企業(yè)，很可能成為未來投保的一種新模式。

?

　　中國(guó)信保有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)所在國(guó)大都為發(fā)展中國(guó)家或欠發(fā)達(dá)國(guó)家，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、制度環(huán)境、信用環(huán)境等都不盡完善，投保海外投資保險(xiǎn)正是企業(yè)控制海外投資風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的有效手段。就在埃及蘇伊士經(jīng)貿(mào)區(qū)集團(tuán)參保先后，中國(guó)中鐵、五礦集團(tuán)與中國(guó)信保簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

?

　　此外，中國(guó)信保還不斷加大對(duì)中小貿(mào)易企業(yè)的承保力度，繼去年9月在寧波率先推出“中小企業(yè)保單”（鼓勵(lì)年出口額500萬美元以下的中小企業(yè)通過聯(lián)合投保方式參保）之后，近期針對(duì)年出口額300萬美元以下的中小企業(yè)推出“中小企業(yè)E計(jì)劃”，提供單一費(fèi)率、投保對(duì)接海關(guān)數(shù)據(jù)、一次申報(bào)、出險(xiǎn)直接索賠、風(fēng)險(xiǎn)保障全面，每周7天、每天24小時(shí)的網(wǎng)上投保新模式。

?

?

?

　　專家：“走出去”關(guān)注政治風(fēng)險(xiǎn)

?

　　商務(wù)部表示，在中國(guó)企業(yè)“走出去”后的諸多風(fēng)險(xiǎn)中，最突出的還是政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其中，政治風(fēng)險(xiǎn)與東道國(guó)的政府政策變化等行為有關(guān)，包括征收、國(guó)有化、戰(zhàn)爭(zhēng)以及恐怖活動(dòng)等政治暴力事件，還表現(xiàn)為政府征收、政府違約和延遲支付等。

?

　　對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院博士賽格還認(rèn)為，長(zhǎng)期以來，政治風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致在國(guó)外投資的中國(guó)企業(yè)遭受了巨大經(jīng)濟(jì)損失，成為中國(guó)企業(yè)走出去的瓶頸。

?

　　政治風(fēng)險(xiǎn)防不勝防，但如何防范政治風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為出口企業(yè)期待解決的難題。中國(guó)社科院西亞非洲研究所研究員李智彪提出，這就需要中國(guó)企業(yè)在進(jìn)入當(dāng)?shù)厍耙浞肿龊脺?zhǔn)備工作，了解當(dāng)?shù)亓?xí)俗，對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)、系統(tǒng)管理等，并且通過政府引導(dǎo)，提供及時(shí)準(zhǔn)確的信息，同時(shí)加強(qiáng)領(lǐng)事館同當(dāng)?shù)卣臏贤?，密切關(guān)注局勢(shì)變化，以便做好應(yīng)對(duì)措施?！捌髽I(yè)一定要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，充分利用信用保險(xiǎn)產(chǎn)品來規(guī)避海外風(fēng)險(xiǎn)。”

?

　　中東局勢(shì)急劇惡化時(shí)，中國(guó)信保已迅速啟動(dòng)應(yīng)急處理機(jī)制，調(diào)整了有關(guān)國(guó)家的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（即調(diào)升國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)水平），全面評(píng)估已承保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平并采取相應(yīng)控制措施，對(duì)相關(guān)出口企業(yè)發(fā)出預(yù)警信息。據(jù)悉，今年年初，中國(guó)信保發(fā)布《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》，將國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分為1-9級(jí)，數(shù)字越高意味著風(fēng)險(xiǎn)越大，利比亞在非洲地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)水平居中，在利比亞出險(xiǎn)之后，位于第9級(jí)國(guó)家阿富汗、布隆迪、乍得、科摩羅等目前的保險(xiǎn)費(fèi)率已經(jīng)由平均水平的2%上升至4%左右，安哥拉等一些國(guó)家已經(jīng)不予承保。

?

　　針對(duì)目前利比亞戰(zhàn)亂發(fā)生，中國(guó)信保相關(guān)人士提醒，在撤離人員的同時(shí)，企業(yè)應(yīng)保存好相關(guān)單證，盡可能收集相關(guān)證據(jù)文件，以保證未來理賠工作的順利進(jìn)行。

?

?

　　律師：雙邊協(xié)定是法律武器

?

　　通常而言，中資企業(yè)在海外投資承包工程，采取合作形式，獨(dú)資的項(xiàng)目比較少。若發(fā)生糾紛解決途徑往往是協(xié)調(diào)、調(diào)解和遵從國(guó)際約定。

?

　　中國(guó)政法大學(xué)國(guó)際法學(xué)院教授李居遷表示，根據(jù)國(guó)際法，利比亞局勢(shì)穩(wěn)定后，如果沒有修改原有法律，這些合同仍然具有法律效力，合同仍可以繼續(xù)履行。如果合同受阻，無法繼續(xù)履行，一方可以要求解除合同。“從現(xiàn)在的情況看，利比亞這場(chǎng)動(dòng)亂，雖然現(xiàn)在升級(jí)了，但和國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的法律沒有太大關(guān)系，何況中資企業(yè)很多項(xiàng)目是住宅、基礎(chǔ)工程，無論誰上臺(tái)，這些項(xiàng)目都需要完工，住宅也總歸是由當(dāng)?shù)厝司幼〉?。”這將意味著繼續(xù)履行合同是中資企業(yè)必須采取的主要途徑。

?

　　在加拿大、中國(guó)長(zhǎng)期從事法律工作的資深律師辜勤華說，中資企業(yè)在海外從事工程過程中，中國(guó)政府大多會(huì)與當(dāng)?shù)卣炗喭顿Y保障協(xié)定，其中相當(dāng)重要的一部分內(nèi)容是關(guān)于爭(zhēng)端解決機(jī)制問題的。這個(gè)協(xié)定如果存在，是中資企業(yè)在海外發(fā)生糾紛最重要的法律武器。

?

　　據(jù)悉，此前中國(guó)與突尼斯、埃及在解決海外投資糾紛就是很大程度上利用雙邊協(xié)定，保護(hù)了中資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐睦妗?duì)于雙邊協(xié)定，對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)外國(guó)直接投資（FDI）研究中心主任盧進(jìn)勇教授解釋，就是投資國(guó)和東道國(guó)兩國(guó)政府之間簽訂相關(guān)投資保護(hù)協(xié)定，海外投資的行為應(yīng)在已簽署雙邊投資保護(hù)協(xié)定的國(guó)家中運(yùn)行，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，才能要求東道國(guó)對(duì)損失進(jìn)行補(bǔ)償。雙邊機(jī)制下，海外投資保險(xiǎn)公司在向被保險(xiǎn)企業(yè)支付了損害賠償金之后，可以代替企業(yè)向東道國(guó)主張賠償（代位求償），目前美國(guó)和日本早已制定并實(shí)施雙邊“代位求償”制度。

?

　　那么，中國(guó)與利比亞是否簽有雙邊協(xié)定成為關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)悉，目前我國(guó)已與130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽訂了雙邊投資保護(hù)協(xié)定，但不包括利比亞。有關(guān)專家分析，如果沒有雙邊協(xié)定，中資企業(yè)在利比亞的損失只能基于傳統(tǒng)的外交保護(hù)原則來解決了，而不在法律框架內(nèi)。

?

　　今年年初公布的“十二五”規(guī)劃綱要中在重申加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略時(shí)就指出，要加快完善對(duì)外投資法律法規(guī)制度，積極商簽投資保護(hù)、避免雙重征稅等多雙邊協(xié)定等。焦劍/制表

?

　　保險(xiǎn)“關(guān)鍵詞”

?

　　中長(zhǎng)期出口信用保險(xiǎn)：可對(duì)海外工程承包項(xiàng)目承保，以及支持銀行提供信貸融資，承擔(dān)保單列明的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)。

?

　　海外投資保險(xiǎn)：承擔(dān)投資所在國(guó)的匯兌限制、征收、戰(zhàn)爭(zhēng)及政治暴亂、政府違約、承租人違約帶來的風(fēng)險(xiǎn)，提供補(bǔ)償損失、融資便利、市場(chǎng)開拓、提升信用等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管理等服務(wù)。

?

　　出口信用保險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算：2008年國(guó)家為了支持出口，將出口信用保險(xiǎn)的費(fèi)率明顯調(diào)低了30%，降至0.45%。不過，這一費(fèi)率執(zhí)行的是風(fēng)險(xiǎn)與費(fèi)率相匹配的原則，每個(gè)企業(yè)適用的費(fèi)率要取決于多個(gè)因素，如買方所在國(guó)風(fēng)險(xiǎn)水平、買方資信等級(jí)、貨款支付方式（賒銷、交單付款還是信用證）等，每一個(gè)因素變動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致費(fèi)率調(diào)整。

?