美東時(shí)間11月18日上午,在經(jīng)歷破產(chǎn)重組18個(gè)月之后,美國(guó)汽車業(yè)巨頭通用汽車今日重返紐交所,IPO首日股價(jià)大漲。截至美東時(shí)間下午4:00,通用汽車股價(jià)收盤上漲1.19美元至34.19美元,漲幅3.61%。
通用汽車此次IPO共發(fā)行4.78億股普通股份,籌資158億美元,同時(shí)發(fā)行了總額43.5億美元的優(yōu)先股,從而使其IPO規(guī)模達(dá)到201億美元,超過了2008年美國(guó)信用卡巨頭維薩公司(Visa Inc)(V)的IPO,再創(chuàng)華爾街IPO歷史紀(jì)錄。若承銷商行使全部超額配股權(quán),籌資總額將最多增至231億美元,將超過中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行221億美元IPO籌資規(guī)模,創(chuàng)造全球史上最大IPO。
通用汽車公司首席財(cái)務(wù)官克里斯·利德爾在接受《華爾街日?qǐng)?bào)》數(shù)字網(wǎng)絡(luò)的記者采訪時(shí)說道:“投資者(對(duì)通用股票)的興趣是驚人的,我們得到了世界各地投資者的十分積極的響應(yīng)?!痹谕ㄓ霉善敝胤导~交所交易前舉行的投資者會(huì)議后,利德爾說,他能夠看到“公司所散發(fā)出來的魅力,”他說,人們是真的對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域感興趣,而這正是推動(dòng)股價(jià)上漲的動(dòng)力?!?/p>
IPO中普通股籌集的資金進(jìn)入了通用汽車當(dāng)前持有人的賬戶,其中包括美國(guó)政府和美國(guó)聯(lián)合汽車工人工會(huì)。奧巴馬政府官員周三晚間表示,美國(guó)政府共在IPO中出售了3.58億股所持股份,以每股33美元計(jì)算,美國(guó)財(cái)政部共獲得了118億美元資金,至此美國(guó)財(cái)政部的持股比例由原來的60%降至37%。
利德爾指出,IPO的成功與公司過去一年超預(yù)期的良好運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)分不開。他說,通用汽車公司——在某些方面被冠以“政府汽車”遭到嘲笑——認(rèn)為自己是“全球汽車”,因?yàn)楣居腥种臉I(yè)務(wù)是在美國(guó)本土之外。通用汽車在全球汽車市場(chǎng)發(fā)展最快的中國(guó)的市場(chǎng)份額正在不斷增長(zhǎng)。
利德爾表示,公司管理層曾要求承銷商在IPO中預(yù)留了很大一部分發(fā)行股份給個(gè)人投資者。他說,“此次IPO針對(duì)零售渠道的分配比例超過了歷史上的任何IPO,大大領(lǐng)先于維薩公司?!焙髞碓谂c通用汽車公司CEO丹·阿克森舉行的電話會(huì)議上,利德爾說,散戶投資者獲得了約40億美元的股票。此外,大多數(shù)大型的共同基金都獲得了通用汽車的股份,外國(guó)政府主權(quán)基金獲得了適當(dāng)?shù)墓煞荨?/p>
利德爾和阿克森在電話會(huì)議中還說道,以后通用汽車公司的重點(diǎn)將是巴西和中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。在北美,通用汽車的重點(diǎn)將是發(fā)展省油的車輛,如雪佛蘭克魯茲(Cruze),雪佛蘭Volt和尚未被命名的T-300緊湊型轎車。阿克森說:“如果油價(jià)上漲至每桶100美元,我們與以往相比將處在一個(gè)更為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位?!贝送猓⒖松硎?,美國(guó)財(cái)政部將何時(shí)出售其所持有的剩余37%股份將取決于美國(guó)政府的意愿。
全球投資公司羅素投資(Russell Investments)今天還表示,通用汽車公司可能最早在12月17日被加入羅素3000指數(shù)。羅素投資在一份聲明中說,較小型的羅素2000指數(shù)的汽車及汽車零部件分項(xiàng)在周三獲得了1.25%的正回報(bào),增加月內(nèi)正回報(bào)率至8.51%。
通用汽車公司于1916年12月第一次在紐交所上市。而在此前的金融危機(jī)讓汽車行業(yè)元?dú)獯髶p后,通用汽車于2009年6月從紐交所摘牌。
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